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停止出口俄罗斯?大众宝马在欧供应链受阻或停产

[ 俄罗斯车市近年来出现波动式下滑。2020年受疫情影响下滑至143.4万辆,2021年销量有所回弹,但今年的冲突将会使俄罗斯车市再次受冲击。 ]

在西方国家的制裁下,俄罗斯汽车产业受到重创。

目前,大众汽车、奔驰、雷诺、福特以及丰田等多家车企已宣布停止了在俄罗斯汽车市场的业务。“俄罗斯汽车行业现在面临着巨大的压力,许多汽车公司和产品受到冲击。”俄罗斯汽车行业资深分析师Sergey Burgazliev近日对第一财经记者表示。

多年来,俄罗斯的经济和汇率在很大程度上决定了汽车市场的走向。由于乌克兰危机,俄罗斯汽车经济受到较大影响,同时卢布贬值,这将牵制汽车消费,也会给出口到俄罗斯市场的中国品牌带来一定的影响。

零部件告急

目前,已有多家车企暂停了在俄罗斯的业务。大众汽车、奥迪、奔驰、宝马、雷诺、通用汽车以及福特汽车等多家车企已宣布停止向俄罗斯出口汽车。此外,丰田也已经关闭了位于俄罗斯的工厂。

据外媒报道,作为俄罗斯本土汽车制造商Avtovaz的控股企业,雷诺汽车表示,由于零部件短缺和运输困难,将暂停位于俄罗斯的汽车组装厂的一些业务。而业务中断主要是因为过境国更严格的边境管制,从而被迫改变一些既定的物流路线。Avtovaz也表示,由于全球电子元件持续短缺,可能暂停俄罗斯中部一家工厂的部分装配线。

“几乎所有的欧洲车企都停止了向俄罗斯出口汽车,在俄罗斯的汽车业务也处于暂停状态。目前,中国品牌、 Stellantis和俄罗斯本土品牌UAZ (Sollers集团旗下品牌) 仍在运营。”Sergey Burgazliev对第一财经记者表示。

俄罗斯汽车零部件依赖进口,此次冲突使汽车零部件供应面临挑战。上海北斗会展有限责任公司发布的一份报告显示,俄罗斯大约35%~37%的汽车配件是自己生产的,而进口汽车配件的市场占比较高,在63%~65%之间浮动。以2019年为例,俄罗斯汽车配件主要进口国为德国、日本和中国。俄罗斯对发动机、车身部件、车灯等产品需求较大,近年来,中国制造的零部件已成为最受欢迎的零部件之一。此外,值得注意的是,俄罗斯的汽车配件市场分为两个部分:一级市场和二级市场。一级市场 (OEM) 销售的零部件用于在工厂生产汽车,而二级市场 (汽车市场) 则销售的零部件用于在汽车商店中售卖。在其他国家,一级市场占主导地位,而在俄罗斯,占主导地位的是二级市场,其中以俄罗斯汽车的零配件为主。

克莱斯勒集团俄罗斯公司的车辆运营协调负责人亚历珊德拉·杜布罗夫斯卡娅(Alexandra Dubrovskaya)不久前表示,冲突已对东欧的汽车物流成本造成了影响。过去,很大一部分整车和汽车零部件是从西欧经由乌克兰,供应给俄罗斯的,现在的情况显然将发生变化。此外,一些零部件供应商开始将产线进行转移。安波福表示,该公司赶在冲突升级前,已将大量汽车零部件的生产从乌克兰撤出。芬兰轮胎制造商Nokian也将关键生产线从俄罗斯转移到芬兰和美国。

一名在俄罗斯市场负责中国品牌业务的高管在接受第一财经记者采访时表示,俄罗斯对本国的汽车工业没有给予充分的支持,错过了汽车工业发展的黄金期,汽车零部件配套体系没有发展起来。俄罗斯汽车零部件内饰、电子元器件等多数是中国产的,其他很多零部件配套也依赖其他国家。而由于俄罗斯汽车产业链配套供应问题,汽车工业的发展也在不进则退。

Sergey Burgazliev告诉记者,俄罗斯汽车本地化水平很低,几乎所有的汽车厂商的零部件在很大程度上依赖进口,物流停运造成一些欧洲车企无法以SKD/CKD形式出口到俄罗斯。“俄罗斯的汽车零部件面临很大的困难。俄罗斯的乘用车仍有约70%~80%的零部件依赖进口,由于汇率和物流因素,一些零部件的供应可能中断。目前,俄罗斯汽车零部件供应商还有一些库存,但也只有3~4周的库存。”Sergey Burgazliev对记者表示。

而冲突也对欧洲车企供应链造成了影响,不久前,大众汽车公司已表示,由于在乌克兰生产的零部件迟迟不能到位,两家德国工厂将停产几日。宝马汽车也表示,由于供应瓶颈,预计其在德国和其他欧洲国家的工厂的生产将会中断。Sergey Burgazliev认为,冲突会对汽车产业链造成一定的影响,会推高石油和天然气的价格,因此欧洲的能源成本会增加,汽车价格也会随之增加。此外,乌克兰是工业气体氖气的最大供应商,而氖气用于微电子生产,这可能会对芯片供应造成一定影响。

俄罗斯车市再受冲击

此次冲突将进一步对俄罗斯汽车市场带来不利影响。

由于政治等因素,俄罗斯车市近年来出现波动式下滑。2014年,俄罗斯乘用车销量达227.6万辆,2015年呈现了断崖式的下滑销量达128.4万辆,2017年、2018(160.7万辆)年有所回暖,随后2019年略有下滑,2020年受疫情影响进一步下滑至143.4万辆。2021年俄罗斯汽车市场销量有所回弹,但今年的冲突将会使俄罗斯车市再次受冲击。

目前,俄罗斯卢布大幅贬值,而汇率的波动也将对汽车行业发展带来不利影响。在一定程度上,车市的增长取决于汇率和经济的稳定性。由于俄罗斯车市中部分汽车来自进口,同时在俄罗斯生产车辆的零部件大多来自进口,卢布贬值可能造成进口成本的抬升,进而使得以卢布计价的车价明显上升,而这将抑制汽车市场的消费。此外,消费信贷利率有所提升,这也将打击消费者的信心。

Sergey Burgazliev认为,俄罗斯汽车市场将下跌,预测俄罗斯汽车市场年度下跌幅度达10%~12%。他表示,如果冲突持续的时间超过预期,那么俄罗斯汽车市场可能面临约20%的损失。“几乎所有在这里建厂的主机厂都对俄罗斯汽车市场保持兴趣,但出于政治原因,没有人清楚它们接下来的发展方向,主机厂们对未来在俄罗斯的发展充满不确定性。“现在,哈弗、吉利、奇瑞、现代和起亚在俄罗斯的情况还不错,但大众汽车、宝马、保时捷、奔驰等欧洲车企面临的情况很复杂。”Sergey Burgazliev对记者表示。

目前,长城汽车、吉利、奇瑞和长安等多家中国品牌在俄罗斯布局了相关业务。其中,长城汽车在俄罗斯市场投资最大,建立了工厂进行本地化生产。俄罗斯汽车行业分析机构Autostat数据显示,2021年,中国共向俄罗斯出口12.3万辆汽车,市场份额近7%。出口金额则在5年时间里增长近400%,从5亿美元上升至20亿美元左右。

在中国汽车工业协会副总工程师许海东看来,俄罗斯是自主品牌出海的主要市场之一,这次冲突整体影响较大。但如果整车制造厂能够在俄罗斯国内进行循环,相对整车直接进出口贸易来说受影响会小一些。例如长城已经在俄罗斯本土建厂,其销售业务已经开展多年,对风险抵御能力也会更强。

Sergey Burgazliev对记者表示,汇率的变化会对中国品牌造成很大的影响,但从目前反应来看,中国车企对俄罗斯市场的态度仍较为积极。

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