固特异宣布发行优先票据

固特异轮胎橡胶公司今天宣布已开始公开发行本金总额为7亿美元的10年期优先票据。这些票据将是公司的高级无抵押债务。票据的发行和出售受市场和其他惯例成交条件的约束。

固特异计划利用此次发行的净收益以及当前的现金和现金等价物，全部赎回其本金总额7亿美元，本金总额为7.0％，2022年到期的优先票据。

摩根大通证券有限责任公司;巴克莱资本公司；法国巴黎银行证券公司；花旗环球金融有限公司；法国农业信贷银行证券公司；德意志银行证券公司；高盛公司汇丰证券（美国）有限公司；美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司；富国证券有限公司（Wells Fargo Securities，LLC）则是此次发行的联席账簿管理人。Natixis证券美洲有限公司； BB证券有限公司；资本一证券有限公司； MUFG证券美洲公司；联合信贷资本市场有限责任公司；地区证券有限责任公司；亨廷顿投资公司（Huntington Investment Company）担任此次发行的联合经理。

此次发行将根据向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行，并于2015年11月2日自动生效。只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行发行，其副本可从以下途径获得：

J.P. Morgan Securities LLC固特异轮胎橡胶公司

c / o Broadridge金融解决方案投资者关系部

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纽约Edgewood，11717阿克伦，俄亥俄州44316

电话：866-803-9204电话：330-796-3751

本新闻稿不构成要约收购或要约收购的邀约，也不得在根据证券法进行注册或资格确认之前将要约，邀约或出售视为非法的任何司法管辖区进行任何此类证券的出售。任何此类司法管辖区。

固特异是全球最大的轮胎公司之一。它拥有大约66,000名员工，在全球21个国家/地区的48个工厂生产产品。